원자료 파일을 엑셀로 받아서 수작업으로 정리하고, 설계사별로 나눠 배정합니다. 누구에게 어떤 DB를 줬는지 추적이 어렵습니다.
설계사가 전화한 내용, 고객 반응, 다음 연락 일정이 기록되지 않습니다. 담당자가 바뀌면 처음부터 다시 시작합니다.
배정된 DB 중 몇 건이 상담 중이고, 몇 건이 계약으로 전환되었는지. 관리자가 실시간으로 파악하기 어렵습니다.
고객에게 보낸 문자 내역, 통화 녹취 파일이 상담 이력과 연결되지 않아 나중에 찾기 어렵습니다.