배정된 DB 목록을 상담 단계·상태별로 필터링하여 조회합니다. 고객명, 연락처, 상담 이력을 한눈에 확인하고 바로 상담을 시작할 수 있습니다.
고객 기본 정보, 보험 상품 관심도, 상담 메모 이력, 문자 발송 내역을 하나의 상세 화면에서 확인합니다. 상담 단계와 상태를 즉시 변경할 수 있습니다.
설계사별 배정 현황, 상담 단계별 건수, 계약 전환율을 한눈에 파악합니다. 미처리 DB를 회수하여 재배정하는 것도 간편합니다.